宁波不锈钢保温施工 招银：重申丘钛科技“买入”评 概念价13.18港元

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　　招银发布研报称，重申丘钛科技（1478）“买入”评，概念价13.18港元，基于前滚至FY26E的17倍市盈率（此前为19.5倍FY25E市盈率）宁波不锈钢保温施工，主要反应智高东谈主机行业迎风。该股现交往在13.2倍/1.5倍FY26/27E市盈率，该行以为具有眩惑力。近期催化剂包括物联网客户订单、手捏诱惑/东谈主机订单以及FY26E功绩诱惑。

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　　丘钛科技发布了225年盈喜，掂量盈利同比增长4-45，铁皮保温施工出该行及商场预期，主要驱能源来自非手机业务（手捏/汽车/XR）增长、录像头模组/指纹模组升（潜望式/OIS/声波）、印度业务处分收益以及Newmax盈利转正。该行调遣了预测，以反应FY25的正面盈利预报及FY26E业务瞻望。该行掂量非手机业务将成为主要增长能源，FY26E/27E收入同比增长42/3（物联网/汽车/XR录像头模组分辨+4/5/3），占丘钛FY26/27E收入的4/47，由物联网客户的东谈主机/手捏诱惑需求及规格升运转。

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包袱裁剪：史丽君

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